2023年7月3日每日市场展望

Munnelly的市场评论……

亚洲股市在新的交易月开始时表现积极，受到华尔街反弹的推动。 市场参与者还消化了发布的关键数据，包括日本短观调查的改善以及好于预期的中国财新制造业PMI。 在日本央行季度短观调查的推动下，日经 225 指数上涨 1.7%，该调查显示日本大型制造商七个季度以来首次信心改善。 受中国财新制造业PMI向好以及中国人民银行承诺为小微企业提供普惠贷款支持的支撑，恒生指数和上证综合指数紧随其后。 其他消息方面，美国确认财政部长珍妮特·耶伦将访华与高级官员会面，但取得重大突破的预期较低。

今天将密切关注主要经济体的制造业 PMI 更新。 6 月份美国制造业 ISM 调查预计将保持稳定，表明该行业持续收缩。 在欧洲，包括英国，最终的制造业采购经理人指数预计将证实该行业的收缩趋势。 预计英国制造业PMI将连续第11个月保持在关键50水平以下，而欧元区制造业PMI预计将连续第12个月低于50水平。

明天，澳大利亚储备银行的利率决定将受到密切关注。 预计利率将上涨 25 个基点至 4.35%，而利率维持在 4.10% 不变。 澳大利亚 5 月份 CPI 通胀弱于预期，可能有利于维持不变，但进一步紧缩的大门可能仍然敞开。

周五的美国就业报告是本周的数据点，预计将对美联储的预期产生重大影响，尤其是在美联储7月底做出政策决定之前。 根据路透社的调查，6 月份非农就业人数预测从 5 月份的 339,000 人下调至 225,000 人。 失业率预计将稳定在3.7%。 平均时薪预计环比增长 0.30%，与 5 月份的数字持平；同比增长 4.2%，略低于 5 月份的 4.3%。 除就业报告外，美国其他几项关键经济指标也将发布，包括ADP就业、ISM制造业和非制造业数据、JOLT职位空缺、贸易数据、工厂订单和每周初请失业金人数。 这些数据点将进一步洞察美国经济的健康状况，并有助于对美国经济和利率格局的整体评估。

CFTC 数据 30-06-23

  • 6月21日至27日报告期内美元IMM净空头头寸； $IDX -0.02%

  • 欧元同期 +0.38%，投机者保持观望 +379 份合约，现 +145,028

  • 美元日元上涨 1.91%，由于日本央行保持稳定，规格 -5,214 份合约目前为 -112,870 份

  • 近期测试145，提示介入区域可能引发多头获利了结

  • 英镑兑美元-0.1%，由于英国利率上升，规格+5,386份合约现在+51,994份

  • BTC上涨8.86%，投机者卖出2,491份合约走强，翻转至-2,094份

  • 期内加元 -0.31%，规格 +30,696 份合约空头削减至 -2,847 份

  • 澳元兑美元同期为 -1.49%，规格 +10,192 份合约，现为 -39,424

  • 在持续通胀的情况下，加拿大央行和澳大利亚央行一直在考虑进一步加息

  • 自6月21日以来，通胀停滞已削弱加元和澳元，近期多头可能会减仓（来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • USD/JPY: 142.95-00 (990M), 144.05 (274M), 144.50 (480M), 145.00 (317M)

  • USD/CHF: 0.8840 (1BLN), 0.9040 (290M)

  • GBP/USD: 1.2650 (332M), 1.2700 (394M), 1.2720 (309M), 1.2750 (360M)

  • EUR/GBP: 0.8600 (455M), 0.8655 (353M)

  • AUD/USD: 0.6555 (251M), 0.6640-60 (537M, 0.6685-00 (313M)

  • 0.6745-50 (323M). NZD/USD: 0.6105 (624M)

  • AUD/NZD: 1.0800 (596M), 1.0850-60 (897M), 1.0900 (700M), 1.0925 (346M)

  • 1.0950 (1BLN), 1.1000 (1.1BLN)

  • USD/ZAR: 18.50 (681M). EUR/NOK: 11.70 (235M)

隔夜新闻

  • 随着形势转弱，中国六月工厂活动放缓

  • 6月份中国新房价格连续第二个月小幅下跌

  • 中国央行任命新的共产党高级官员

  • 耶伦本周前往中国，推动美国修复关系

  • 日本央行短观调查：第二季度日本商业信心改善

  • 由于通货膨胀持续存在，澳大利亚观察家对澳大利亚央行利率路径存在分歧

  • 澳大利亚建筑审批量激增，爆炸性增长。 在五月

  • 澳大利亚部长表示，欧盟自由贸易协议仍“任重而道远”

  • 欧盟考虑俄罗斯银行让步以保障黑海谷物协议

  • 英国将违反伊朗核协议并拒绝解除制裁

  • Pimco为全球经济“硬着陆”做准备

  • 交易员权衡美联储加息路径，日元试探，美元疲软

  • 交易员关注下半场创纪录亏损后油价持稳

  • 中国正在购买天然气，就好像能源危机仍然存在一样

  • 通胀放缓迹象令亚洲股市延续全球涨势

  • 苹果被迫大幅削减 Vision Pro 耳机生产计划

  • 特斯拉超出预期，降价提升交付量创纪录

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 4412

  • 4400以下开4370

  • 主要支撑位为4300

  • 主要目标是4580

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 盘中看涨高于熊市低于 1.0840

  • 下方1.0840开盘1.08

  • 主要支撑位为1.0666

  • 主要目标是1.1050

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.2650

  • 下方1.26开盘1.2550

  • 主要支撑位为 1.2680

  • 主要目标 1.2880

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

USDJPY 上方看涨 下方看跌 143.50

  • 143以下开盘142.30

  • 主要支持度为 141

  • 主要目标是 145.50

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 0.6660

  • 低于 0.6600 开盘 0.6550

  • 主要支撑位为 0.6448

  • 主要目标是 .6917

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内看涨上方看跌下方29500

  • 28000以下开26900

  • 主要阻力位27400

  • 主要目标是 32750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨